В игре идёт 3134-й год Второй Эпохи.
Нуменором до недавнего времени правил король Ар-Гимилзор, жёсткий, властный и люто ненавидящий эльфов, Запад и лично князя Андуниэ. Он ещё усилил давнюю тенденцию на разрыв с Западом, объявил эльфов врагами, нимрузирим - элендилей - мятежниками, начались гонения.
В 3120-м году пришёл корабль из Валинора, по старой памяти, но на сей раз общение с эльфами уже было государственным преступлением. Эльфы были схвачены и казнены, обвинённые в измене - семья князя Андуниэ - осуждены, приговорены к отсечению руки и сосланы на север Острова. Князь Валандил сохранил свой статус, как не замешанный, но перестал быть Главным Советником. Кроме того, младенец Элендил, как сын изменника, перешёл на воспитание короля.
Спустя ещё два года на острове появился мудрец и маг, Зигур, довольно быстро ставший советником короля. Князь Валандил считал его Сауроном - Тху - но доказательств не имел, а король его мнение игнорировал. В итоге князь организовал на Зигура покушение, окончившееся неудачей, и сам попал в темницу как мятежник. Это произошло в 3124-м году.

У короля Ар-Гимилзора была некогда любимая жена Инзилбет, с которой со временем сильно испортились отношения, потому что она из элендилей (и кузина князя Валандила), и два сына: старший Инзиладун, воспитанный матерью в духе элендилей (сколь удалось) и младший Гимилхад, фанатично преданный отцу и его идеям. В силу воспитания и семейных сложностей Ар-Гимилзор старшего сына не любил, презирал и очень хотел отстранить от власти в пользу младшего сына; однако публичного объявления нового наследника не было. Ар-Гимилзор составил приказ о перемене порядка наследования, но тайно, знал о нём только Гимилхад.
Тем временем начали возникать разногласия между королём и Зигуром. Закончилось это тайным дворцовым переворотом; Ар-Гимилзор был официально объявлен мёртвым, Скипетр унаследовал Инзиладун. Гимилхад предъявил свои права, но был объявлен изменником и вынужден бежать.

С тех пор прошло два года. Нуменором правит Ар-Инзиладун, принявший имя Тар-Палантир, но де-факто власть в руках Зигура. Король оказался его марионеткой.
Тар-Палантир любит эльфийское и вернул обычай поклонения Эру, но это всё больше похоже на культ, притом довольно жестокий.

Гимилхад скрывается в Нуменоре и готовит восстание - в тайне. Его семья - жена и маленький сын - остались заложниками у Тар-Палантира.

Осуждённых за встречу с эльфами освободили было, но Нумендил, сын Валандила, был настроен против Тху и рассорился с новоявленным королём; князя Валандила считают казнённым, о том, что он жив и в тюрьме, никто не знает.

Семьи
Король - Ар-Гимилзор (Тар-Телемнар).
Королева - Инзилбет.
Их дети:
Инзиладун - Ар-Инзиладун - Тар-Палантир он же ИА
Гимилхад
Младшая дочь Гимилбель, 3121-го года рождения.
Фаразон, сын Гимилхада.
Мириэль, дочь Инзиладуна.

Князья Андуниэ.
Князь Валандил - Авалоизир.
Его сын Нумендил - Адуназир.
Его сыновья Амандил и Элентир (Афанузир и Нимразор).
Элендил, сын Амандила, воспитывается королём с младенчества, сейчас - почти что приёмный сын Тар-Палантира. Тот прочит мальчика в мужья Мириэль. Дружит с Фаразоном вопреки общему желанию взрослых. Семью практически не знает, лишён права встречи.